角色管理

将后台功能管理权限和手机端使用权限分开设置。

 

1.后台功能权限设置

路径：SCRM业务端-设置-角色管理-新建角色-后台功能权限

 

可设置该角色账号能够在业务端后台查看的客户和客户群数据的权限。

 

2.手机端权限设置

路径：SCRM业务端-设置-角色管理-新建角色-手机端权限

 

①工作台客户权限

可设置该角色账号能够在手机端查看的客户和客户群数据的权限。

 

②客户详情

可以在手机端查看该客户添加过的企业成员和客户群详情。

 

③商城会员管理

启用后，企业成员可以给客户充值和发送优惠劵。

 

新增默认员工角色

新增默认的员工角色“普通员工”，仅有客户管理、客户群管理、话术素材查看、聊天侧边栏、通讯录列表等基础权限功能。

 

 

账号管理

 

可对员工的后台账号状态进行设置，禁用后，该员工无法登录业务端后台，但不影响手机端聊天侧边栏功能的使用。

路径：SCRM业务端-设置-子账号管理-新建/编辑账号

 

 

对接小程序商城优先发送小程序

 

对接小程序商城绑定店铺后，可设置是否开通微信小程序商城，开通后给客户发送商品、订单和优惠券时，将会优先以小程序形式发送。

 

选择开通后，需要设置小程序的AppID，并且小程序要和企业微信绑定。

路径：SCRM业务端-应用中心-商城-绑定店铺

 

跟进记录支持上传图片

 

在客户跟进资料中可以上传图片并进行预览。

路径：SCRM业务端-客户管理-查看详情-跟进资料

 

子账号筛选

 

子账号管理页面新增筛选搜索栏，搜索账号更加方便。

路径：SCRM业务端-设置-子账号管理

 

手机端编辑会员资料

 

员工在手机端也可以编辑客户资料，无需登录业务端后台，更加方便。

 

手机端客户画像优化

 

1.手机端客户详情显示该客户已添加的企业员工和群聊，并提示该企业员工是否在客户所在的企业群聊中。

 

2.可以在手机端客户详情中根据客户的实际情况为客户添加“个人标签”，且仅自己可见，其他企业成员无法查看。

 

客户标签管理优化

 

客户标签管理页面优化，标签展示更直观，修改/删除/批量添加标签操作更方便。

路径：SCRM业务端-客户管理-客户标签

 

业务端打标签优化

 

在业务端给客户打标签会显示编辑标签的弹窗，可以直接添加新标签，方便快捷。

路径：SCRM业务端-客户管理-客户详情-标签

 

互动雷达优化

 

1.可以给企业成员的历史朋友圈页面添加追踪雷达，当有客户查看企业成员的历史朋友圈时，将会自动记录其浏览轨迹信息。

 

添加企业成员的朋友圈地址后，可以自定义客户行为追踪规则。

路径：SCRM业务端-朋友圈运营-朋友圈设置

 

2.可以将带有雷达链接的内容发布到朋友圈，方便及时追踪意向客户。

路径：SCRM业务端-朋友圈运营-历史朋友圈

 

3.雷达的打开详情中除了记录已有客户打开雷达的行为数据外，还会记录非企业客户打开雷达的行为数据。

路径：SCRM业务端-应用中心-互动雷达-雷达详情

 

4.支持给公众号推文添加雷达链接，将会自动记录打开该文章的客户行为轨迹。

路径：SCRM业务端-应用中心-互动雷达-新建雷达链接

 

打开文章后会显示发送该文章的企业成员的联系方式。

 

UI样式优化

业务端左侧菜单栏样式优化，菜单名称排列样式由一列变为两列，浏览和使用更方便。